¿Está interesado en aprovechar la economía de consumo más grande del mundo? ¿Desea vender sus productos en Estados Unidos, el país que generó más de 1,14 billón de dólares en ventas en línea en 2023? Si es así, esta guía titulada «¿Por qué debería vender en Estados Unidos?» es una lectura imprescindible.
Bienvenido a la Guía para vender en Estados Unidos.
Si está buscando expandir su negocio hacia Estados Unidos, ha venido al lugar correcto. En esta guía, le proporcionaremos datos de mercado, información de cumplimiento y consideraciones fiscales.
Información general
Estados Unidos es conocido por su actitud acogedora hacia las empresas extranjeras. Con numerosos acuerdos internacionales, bajos impuestos y sistemas logísticos y de pago convenientes, ofrece un entorno favorable para los emprendedores.
Visión general del mercado mundial
Antes de profundizar en los detalles del mercado estadounidense, exploremos primero el panorama global del comercio electrónico transfronterizo.
El comercio transfronterizo no es solo una tendencia pasajera, es una realidad en rápido crecimiento que se espera que crezca aproximadamente un 100% en los próximos años.
En 2021, el comercio electrónico transfronterizo representó 785 mil millones de dólares en ventas. Se espera que para el año 2030 alcance una asombrosa cuota de mercado de 7,938 billones de dólares.
Vender productos a través de las fronteras puede parecer complicado. Si bien no está exento de desafíos, es más sencillo de lo que piensa. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertos aspectos.
Según una encuesta realizada por Stadista, el 43% de las marcas participantes identificaron los retrasos en las entregas como el principal problema transfronterizo. Sin embargo, este problema no se limita a los envíos transfronterizos, también es común a nivel regional.
Las regulaciones fronterizas y el Código HS fueron la segunda gran preocupación, mencionado por el 41% de las marcas. Precisamente por eso se creó GlobalD.
Ahora profundicemos en información general sobre el mercado estadounidense:
| Población | 334,2 millones |
| Penetración de Internet | El 92% de la población tiene acceso a Internet y lo utiliza regularmente |
| Usuarios de comercio electrónico | Aproximadamente el 76% de la población realiza compras en línea |
| Categorías más vendidas | Libros, computadoras y electrónica, juguetes, equipos de oficina y ropa/moda |
| Principales mercados | Amazon, Walmart y eBay |
| Ventas totales de comercio electrónico | 1,14 billones de dólares |
Se espera que para el año 2023, Estados Unidos ocupe el segundo lugar a nivel mundial en términos de compradores internacionales totales (cross-border buyers), con un estimado de 70 millones de compradores. Si bien esta cifra es significativamente menor que los 280 millones de China, es importante tener en cuenta el tamaño relativo de la población.
En 2023, Estados Unidos experimentó un crecimiento del 3,4% en comparación con el año anterior, con 2,3 millones de nuevos compradores internacionales (es decir, usuarios que realizan compras transfronterizas). La pandemia contribuyó al aumento de las compras transfronterizas en Estados Unidos, ya que los sitios de comercio electrónico extranjeros ofrecían listados de productos en inglés, transacciones confiables, pagos fáciles y envíos y devoluciones gratuitos o asequibles.
Además, se espera que casi un tercio de todos los compradores digitales en Estados Unidos participen en compras internacionales en línea en 2024. Esto representa un aumento significativo de aproximadamente un 25% desde 2019, y se estima que 71,8 millones de consumidores estadounidenses de 14 años o más se convertirán en compradores internacionales el próximo año.
Vale la pena señalar que estas cifras no incluyen a los vendedores extranjeros que utilizan Logística de Amazon (Fulfillment by Amazon) y entregan sus productos desde Estados Unidos, lo que contribuye aún más a las perspectivas positivas.
El gráfico ilustra los porcentajes de penetración de los compradores internacionales, destacando el potencial sin explotar del mercado estadounidense, que actualmente asciende a solo el 31,9%.
Ahora profundicemos en algo de información técnica con respecto a impuestos, tarifas y el valor mínimo «de minimis» para las importaciones a Estados Unidos:
Valor mínimo (de minimis)
Los aranceles e impuestos solo se aplican a las importaciones a Estados Unidos si el valor FOB total excede el umbral de valor mínimo, que se establece en $800 USD. Haz click aquí para entender más del De Minimis.
FOB (flete a bordo o franco a bordo): El cálculo del impuesto se basa únicamente en el costo de los bienes vendidos. Los gastos de envío, impuestos, seguros y similares no se tienen en cuenta en el cálculo.
Impuesto sobre las ventas (Sales Tax)
En lugar de derechos de importación, Estados Unidos impone leyes de impuestos sobre las ventas en productos específicos de cada estado para envíos de empresa a consumidor. Los importadores deben conocer estas leyes para determinar si deben pagar impuestos y realizar declaraciones.
En la mayoría de los casos, las empresas extranjeras están exentas de pagar impuestos sobre las ventas de bienes importados debido a la ausencia de un «nexo» (aunque existen variaciones en estas leyes). El impuesto sobre las ventas está determinado por el destino de la mercancía. Si tiene un «nexo» de impuesto sobre las ventas en un estado en particular, debe calcular la tasa del impuesto sobre las ventas según la ubicación del destinatario.
Criterios para el «sales tax nexus» el vínculo del impuesto sobre las ventas
El «vínculo del impuesto sobre las ventas» se establece cuando una entidad de comercio electrónico tiene conexión con un estado, o cuando ese estado requiere que el vendedor recaude y remita directamente el impuesto sobre las ventas. Los detalles de las leyes de vínculo varían según el estado, pero en general, el vínculo existe en las siguientes situaciones:
1. Tener una tienda física, un depósito o almacén de terceros, o empleados que realicen negocios en el estado en cuestión.
2. Alcanzar una cierta cantidad de unidades o ventas facturadas en ese estado dentro de un año (por ejemplo, más de 200 ventas o una cantidad específica en dólares en el estado ABC).
HS Code y HS Tariff
El Código HS significa Código del Sistema Armonizado, un código utilizado a nivel mundial para clasificar, estandarizar y facilitar la identificación de mercancías en el comercio internacional. El Código SA, que consta de seis dígitos, define la nomenclatura y el origen de los productos exportados e importados. Normalmente, se incluye en documentos comerciales como facturas comerciales y de envío.
Para obtener información arancelaria del HS Tariff, es necesario conocer el HS Code de su producto.
HS Tariff
Estados Unidos utiliza el HS Tariff, abreviatura de Harmonized Tariff Schedule, para clasificar los productos importados. Se basa en el Harmonized System (HS) internacional, que es un sistema de clasificación adoptado por varios países.
El HS Code determina las tasas de impuesto de importación para cada producto y ayuda a calcular los costos de importación.
Para aclarar, al importar bienes a los EE. UU., es necesario conocer el Código HS para determinar el impuesto de importación aplicable. Esta información se vuelve relevante cuando el valor de los bienes supera el umbral de minimis de $800.
Es importante tener en cuenta que el impuesto sobre los bienes importados en los EE. UU. se basa en el precio total de compra de los artículos y no en factores como la calidad del producto.
Estados Unidos tiene aproximadamente 14 acuerdos aduaneros y fiscales, lo que lo convierte en uno de los países con el mayor número de acuerdos de este tipo a nivel mundial. Como resultado, algunos países disfrutan de un impuesto de importación nulo sobre ciertos productos, incluso cuando superan el umbral de minimis.
Por ejemplo:
| HS Code | 6112.41 |
| Producto (con componentes) | Trajes de baño para mujer elaborados con fibras sintéticas de punto o crochet |
| HTS (HS Tariff,, impuesto de importación) | Cuando se importa desde España, el tipo impositivo es del 24,9%. Sin embargo, las importaciones de Jordania, Australia, Panamá, Perú, Chile, Colombia y algunos otros países están libres de impuestos, incluso cuando se supera el umbral de minimis. |
¡Pero espera, hay más! Para países de bloques económicos como Rusia y Bielorrusia, la tasa impositiva para este rubro es del 90%. Además, algunos artículos no están autorizados para exportarse a los EE. UU.
En general, la tasa impositiva promedio de importación es de alrededor del 5 al 6%, lo que es relativamente favorable en comparación con otros países.
Productos prohibidos y restringidos para ingresar a los EE. UU.
Es fundamental saber que algunos productos tienen prohibida la exportación a Estados Unidos, mientras que otros tienen restricciones y requieren certificación para ingresar.
Artículos prohibidos:
- Medicamentos y drogas no aprobados por la FDA.
- Bebida destilada de absenta.
- Productos de países embargados.
- Productos elaborados con pieles de perros y gatos.
- Marcas registradas falsificadas o artículos con derechos de autor.
Bienes restringidos (se requiere certificación):
- Lentes de contacto y gafas.
- Artículos de salud y belleza como suplementos nutricionales, medicamentos,cosméticos, instrumentos dentales, productos veterinarios y artículos médicos/farmacéuticos.
- Productos animales.
- CD-ROM, reproductores de CD, computadoras con unidades de CD/DVD, hornos microondas, televisores con tubos de rayos catódicos y productos infrarrojos bajo electrónica de consumo.
- Productos químicos.
- Madera y productos de madera.
- Ciertos alimentos.
- Artículos de vajilla para el hogar y la decoración.
Para obtener una lista detallada, consulte el sitio web de la CBP.
En resumen, necesitará certificaciones de productos basadas en la lista proporcionada, no certificaciones relacionadas con su empresa.
Estas son las principales certificaciones que debes tener en cuenta:
- Certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) para productos alimenticios como pescado, jugos de baja acidez y conservas.
- Certificación FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para dispositivos electrónicos que emiten ondas de radio, como Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee.
- Certificación UL (Underwriters Laboratories) para equipos eléctricos y electrónicos.
- Certificación ANSI (American National Standards Institute) para productos que garantizan la seguridad del usuario, como los cascos de moto.
- Certificación FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) para medicamentos, dispositivos médicos, productos alimenticios y cosméticos.
- Se requiere la certificación CARB (Junta de Recursos del Aire de California) para los productos compuestos de madera vendidos en California y algunos otros estados.
- La certificación TSCA (Toxic Substances Control Act) regula sustancias y mezclas químicas, incluidas bebidas alcohólicas, pinturas, barnices, productos químicos de limpieza y otros.
Es importante tener en cuenta que muchas industrias no requieren certificaciones. Para productos de uso general como moda y decoración, las certificaciones no son necesarias para ingresar a EE. UU. Sin embargo, es recomendable consultar con empresas que puedan ayudar en el proceso.
Envíos Internacionales
En los últimos años, los envíos internacionales se han vuelto más eficientes. Las empresas de mensajería han abordado los desafíos logísticos, como el tiempo y el costo de entrega, ofreciendo opciones más rápidas y asequibles, como el transporte aéreo y marítimo tradicional.
Aquí tienes algunas de las principales empresas de logística que pueden ser útiles:
- DHL: Es una de las empresas de logística más utilizadas para servicios transfronterizos, con una amplia presencia en América Latina. Ofrece excelentes tiempos de entrega, aunque sus precios pueden ser un poco elevados. Sin embargo, vale la pena considerar la velocidad que ofrece, ya que es fundamental para competir en el mercado.
- FedEx: Es uno de los principales servicios de logística nacional en Estados Unidos y tiene una fuerte presencia a nivel global. FedEx ofrece buenos precios y plazos de entrega, y cuenta con excelentes críticas de sus usuarios.
Además, las aerolíneas cómo AeroMéxico y otras, han demostrado ser excepcionales en logística con sus servicios dedicados. Operan vuelos diarios desde Latino América hacia Estados Unidos.
Es importante tener en cuenta que pueden surgir costos adicionales dependiendo del operador logístico elegido, como seguros, la firma del cliente y el tratamiento especial de productos o cargas.
Para aquellos que buscan una gestión avanzada de inventario y envíos de volúmenes más grandes utilizando contenedores, se sugiere utilizar empresas tradicionales confiables como MAERSK.
Fuente:
https://ecommercedb.com/insights/european-ecommerce-market-worth-us-1-1-trillion-by-2026/3982
https://www.insiderintelligence.com/content/more-us-consumers-becoming-cross-border-buyers
https://www.fedex.com/pt-pt/customer-support/faq/customs/customs-codes/what-is-hs-code.html
https://www.trade.gov/harmonized-system-hs-codes
https://www.trade.gov/free-trade-agreements
https://www.fda.gov/industry/importing-fda-regulated-products
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products